小規(guī)模代理記賬之前需要做以下準(zhǔn)備：
1.了解客戶基本情況，收集基礎(chǔ)財務(wù)資料。包括公司營業(yè)執(zhí)照、章程協(xié)議等關(guān)鍵法律文件；組織架構(gòu)和人員信息管理及日常業(yè)務(wù)流程梳理與評價分析等各項準(zhǔn)備工作需要做好。同時整理并歸類原始單據(jù)憑證入賬的所有材料（例如銷售合同、發(fā)運清單等相關(guān)附件）。這一步主要是為了確保后期工作能夠順利進(jìn)行并且保證準(zhǔn)確性。
2.搭建財稅服務(wù)團(tuán)隊進(jìn)行內(nèi)部溝通和協(xié)作，建立標(biāo)準(zhǔn)化流程制度是保障企業(yè)會計工作的規(guī)范化發(fā)展以及提升客戶的滿意度的重要步驟之一。
3.制定初步的年度預(yù)算表并與潛在客戶提供溝通說明有助于更好的理解和解決接下來一年的業(yè)務(wù)問題。

選擇財務(wù)記賬代理公司，可以考慮以下幾點：
1.信譽度高的正規(guī)企業(yè)或團(tuán)隊。通過查看公司的營業(yè)執(zhí)照和經(jīng)營許可證等證件來確認(rèn)其合法性；了解企業(yè)的口碑以及業(yè)務(wù)量等因素來判斷團(tuán)隊的實力和服務(wù)質(zhì)量水平。
2.服務(wù)質(zhì)量和能力要強(qiáng)。一個好的財稅服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)該能夠提供稅務(wù)咨詢和其他解決方案,幫助企業(yè)在復(fù)雜的稅收環(huán)境中保持合規(guī);同時能為企業(yè)節(jié)約成本并提供增值服務(wù)等。
3.是否簽訂正式合同選擇與代賬公司在合作前簽署正式委托協(xié)議并明確雙方責(zé)任權(quán)利及違約條款。

財務(wù)記賬代理服務(wù)是一種服務(wù)，主要負(fù)責(zé)為個人或企業(yè)提供財務(wù)記賬、財務(wù)咨詢等服務(wù)。服務(wù)范圍包括但不限于：建立賬簿、記錄收支、編制財務(wù)報表、解答財務(wù)問題、提供財務(wù)規(guī)劃建議等。服務(wù)內(nèi)容可以根據(jù)客戶的具體需求進(jìn)行定制，以滿足客戶的不同需求。
整理合同與客戶的資料管理對所有合作客戶提供檔案管理以舊換新電子化程序建立完善流程確保安全保密的基礎(chǔ)上更快捷的提高辦事效率。